Co inspirovalo slavného J. R. R. Tolkiena k napsání Hobita a Pána prstenů? Jak vyrůstal tento slavný britský autor a jak prožil hrůzy 1. světové války?
Poté, co si prošli nástrahami střední školy, čeká na policejní důstojníky Schmidta a Jenka nová výzva - jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole.